So gewährleisten wir strukturierte Investmentanalysen
Unsere strukturierte Herangehensweise verbindet detaillierte Auswertung Ihrer Anlagepositionen mit der Berücksichtigung relevanter Marktentwicklungen. Jede Empfehlung erfolgt individuell und transparent. Die Zusammenarbeit sieht zunächst eine Analyse Ihrer bestehenden Anlageaufteilung sowie Ihrer persönlichen Zielsetzung vor. Anschließend liefern wir nachvollziehbare Einschätzungen, damit Sie kommende Entwicklungen eigenständig bewerten können. Wir geben keinerlei Renditeversprechen und empfehlen keine spezifischen Produkte. Die Ergebnisse können variieren. Ziel ist es, Ihnen Entscheidungsgrundlagen zu bieten, die Orientierung und Klarheit schaffen.
Vertraulichkeit
Ihre Daten bleiben jederzeit geschützt.
Objektivität
Empfehlungen sind unabhängig und transparent.
Unser Beratungsteam für Sie
Stefan Bergmann
Experte Portfoliobewertung
Stefan Bergmann verbindet langjährige Markterfahrung mit analytischer Expertise in der Bewertung unterschiedlicher Anlageformen. Sein Fokus liegt auf transparenter Kommunikation und nachvollziehbaren Empfehlungen, die immer auf den individuellen Bedarf zugeschnitten sind.
Annika Friedrich
Senior Analystin Märkte
Annika Friedrich ist spezialisiert auf Marktanalysen und versteht es, komplexe Themen verständlich zu vermitteln. Im Beratungsprozess unterstützt sie Mandantinnen und Mandanten mit ihrer strukturierten Vorgehensweise und einem Blick für Details.
Tobias Maiwald
Junior Berater Analysen
Tobias Maiwald ergänzt das Team durch seinen methodischen Analyseansatz. Mit aktuellen Daten und einer modernen Arbeitsweise setzt er Impulse für neue Sichtweisen und sorgt für eine kontinuierliche Qualitätskontrolle in der Umsetzung der Empfehlungen.
Ablauf Ihrers Beratungsprozesses
Jede Beratung erfolgt strukturiert – von der Analyse Ihrer aktuellen Situation bis zur gemeinsamen Besprechung von Alternativen und Empfehlungen.
Erstgespräch & Zieldefinition
Zu Beginn steht das persönliche Gespräch, bei dem Ihre bisherigen Anlagen und persönliche Vorstellungen analysiert werden. Wir legen die Ziele und Prioritäten gemeinsam fest.
Sie schildern Ihre Situation und Wünsche, wir klären offene Fragen.
Analyse & Auswertung
Anhand der dokumentierten Daten erfolgt eine analytische Bewertung. Wir prüfen Risiken, Trends und Chancen nachvollziehbar und objektiv.
Die Ergebnisse werden nachvollziehbar aufbereitet und erläutert.
Besprechung & Empfehlungen
Im Dialog gehen wir alle Optionen durch und geben individuelle Empfehlungen. Ziel ist es, Ihnen Klarheit und Orientierung für Ihre Entscheidung zu verschaffen.
Die abschließenden Hinweise orientieren sich an Ihrer Gesamtsituation.
Vergleich im Überblick
| Features | norilatheon | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Individuelle Gesamtauswertung | ||
| Objektive Empfehlungen | ||
| Keine Produktempfehlung | ||
| Transparenter Ablauf | ||
| Laufende Anpassungsoption |